幼い頃、地元・千葉県松戸市にある松戸サンリオ劇場で、コマ撮り人形アニメーション映画「くるみ割り人形」(1979年、サンリオ製作)を鑑賞した。その不思議な映像美は、アートディレクターとなった今でも強い印象として記憶にとどまっているそうだ。
そんな増田セバスチャンが思いがけずこの作品のネガフィルムに手を加えることになった。具体的にはネガフィルムをデジタル化したうえで、より色彩豊かな映像へと処理していったほか、新たに撮影したカットやアニメーションパートを挿入した。これまでライフワークとして世界に発信してきた日本の「Kawaii(かわいい)カルチャー」の息吹も感じ取れるようにして、同名の3D作品として大胆に現代によみがえらせたのだ。
ある雪の晩、少女クララ(声・有村架純(かすみ))は、大切にしていたくるみ割り人形をネズミの大群にさらわれてしまった。取り戻そうと必死に街中を探し歩いているうちに、人形たちが住む不思議な世界に迷い込むと、そこでは人形とネズミが壮絶な戦いを繰り広げていた。ほどなくクララは、くるみ割り人形には双方の戦いに絡んで悲しい秘密が隠されていることを知り、くるみ割り人形を守り抜く決意を固める。